Каллены
Медовый месяц молодоженов Эдварда и Беллы подходит к концу. Последние дни Беллу настигают странные ощущения и некое беспокойство: тошнота, странные сны, дикий аппетит. Перед посадкой в самолет миссис Каллен решает пройти тест на беременность. Результат: в семье Калленов скоро появится пополнение. Узнав эту новость от Беллы, Эдвард в панике звонит отцу семейства - Карлайлу. Вместе они решают, что нужно в скором времени готовиться к родам. Карлайл и Эсми уезжают в Порт Анжелес за покупкой новейшей медицинской аппаратурой.
Тем временем, Розали и Эммет охотятся в лесах Форкса. Во время трапезы они знакомятся с новой жительницей резервации Ла Пуш - Лилиан Грей. Элис терзает смутное сомнение по поводу происхождения девушки, поэтому они стараются держаться от нее подальше.
Элис и Джаспер отправляются на поиски детей вампира и человека. Но, не успев даже выехать из города, они становятся свидетелями драки оборотня с некой девушкой- Алексией Стюарт. Вампиры спасают девушку от лап Джейкоба. Позже они узнают, что она дочь Аро и приехала в Форкс, дабы спрятаться от неминуемой смерти. Взамен на спасение своей жизни, Лекси помогает Калленам при родах и воспитании близнецов Ренесми и Эрджея. При родах Эдвард обращает Беллу в вампира.

Вольтури.
В городе Вольтера неизвестным образом увеличилось количество убийств. Аро узнает, что в городе орудует армия новорожденных вампиров под руководством Виктории. Владыка принимает решение: собрать новую армию, в которой желает видеть Эдварда и Элис. Он посылает в Форкс Джейн и Деметрия, чтобы те привели его сюда. Свита отправляются к Калленам. Но по дороге они встречают одного из новорожденных Виктории. Новорожденного приводят в замок к Аро, где становится ясным, что вампир обладает ценным даром - видеть будущее. Ясновидец рассказывает о близнецах  Беллы и Эдварда, который в скором времени разрушат клан Вольтури.
Квилеты.
На территории резервации стали пропадать люди. Сэм- альфа стаи бьет тревогу. Во время обхода территории стая становится свидетелем трапезы вервольфов - детей луны. Между ними завязывается драка, в которой девушки с легкостью одерживают победу. Драки повторялись не раз, но в одной из схваток Джейкоба сильно ранят. В этот же вечер Лилиан становится свидетелем этого боя и в это же время она показывает свое истинное лицо- 3 перевоплощение в рысь. Теперь ее секрет станет известным всей стаей. После этого сражения,  Пол просит ее приютить на время Джейкоба, чтобы тот смог полностью исцелиться. Позже, Сэм принимает Лили в свою стаю.